碧桂园首个债券展期方案出炉:本金最多延期三年

首页 > 财经 > 正文 2023-08-20

发表自话题:房地产

在8月12日晚宣布11只境内债券停牌,拟就兑付安排召开债券持有人会议之后,8月18日晚碧桂园首个境内债券的兑付方案出炉,来自“16碧园05”。

根据该债券持有人会议通知附件,“16碧园05”本金最多展期三年,期间保持票面利率不变,利随本清。碧桂园将于8月23日至25日召开该只债券债权持有人会议,并将对债权登记日前登记在册的每个账户先行兑付10万元本金加利息。

“16碧园05”是一只私募债,2016年9月2日发行,即将于今年9月2日到期,目前余额39亿元,票面利率5.65%。到期后本金偿付具体方案为:

到期后的第1、2、3个月分别支付2%的本金,第12个月支付10%的本金;

第24个月支付15%的本金;

第30个月支付25%本金;

第36个月支付剩余44%的本金。

利息方面,发行期最后一年的利息在到期日前(即2023年9月2日)如期兑付,展期后的每期应支付的本金截至对应兑付日的应计未付利息随该期应支付的本金同时支付,利随本清。将每年9月2日设置为付息日。

展期的同时,碧桂园提供增信措施,拿出福建龙岩、山东烟台及江苏沭阳、淮安、兴化的多个项目公司股权收益权做质押担保,比如“以龙岩津湖源著项目所属项目公司(或项目公司直接或间接股东)穿透后94.45%的股权收益权提供质押担保”,等等。

碧桂园还作出了小额兑付安排,对于截至本次会议债权登记日登记在册的每个持有本期债券的证券账户,承诺将于2023年10月2日(以下简称“小额兑付日”)向前述每个证券账户兑付其持有的本期债券不超过1000张(含),也就是10万元本金及相应利息。

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