发表自话题：顺周期股票是什么意思
盘面回顾
A股三大指数今日集体收涨，其中沪指上涨0.47%，收报3328.10点；深成指、创业板指数涨1.36%和1.89%。
市场成交量萎缩，两市合计成交6674亿元。行业板块涨多跌少，仪器仪表、酿酒、汽车板块领涨，创业板次新股大涨。北向资金今日小幅净卖出11.13亿元。
重点机会
永利股份：公告拟收购南通加富输送设备有限公司100%股权并对其增资，完成后公司将持有南通加富100%股权，南通加富的注册资本增加至人民币1500万元，今日强势涨停；
泉峰汽车：公告拟投资不超过6000万欧元新建汽车零部件智能制造欧洲生产基地，午间涨停；
豫能控股：公告拟向投资集团发行股份及支付现金购买其持有的濮阳豫能100%股权，股票复盘涨停；
策略分享
未来一个月市场冲击震荡区间上沿可期，建议把握金秋行情。当前投资者的担忧主要包括2021年Q2盈利高位回落，临近大选的海外风险，估值偏高等。
盈利方面，盈利预告显示Q3盈利有望超预期，且随着五中全会临近，市场重心将从关注短期盈利趋势转向展望长期行业机会。海外风险方面，中美风险压制最大的时刻已过，风险偏好易升难降。
估值方面，随着短期盈利超预期，叠加改革加速与“十四五”增长路径更清晰，年底前估值切换后估值压力将缓解。
市场的向好趋势总体保持稳定，而且基本面和政策面加强下，市场稳定性得以稳固，这既有利于市场继续向好表现，也有利于资金重新开始进入市场。伴随着经济转正的确立，大资金的入场或将逐步开启，也有利于市场慢牛的逐步形成。
当前阶段重点关注受益于经济复苏和“十四五”政策的顺周期成长方向。重点关注：光伏、汽车(含新能源汽车)、电子、军工、白酒、家电、银行、保险等。主题关注：十四五、跨境电商等。
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