聪明有钱人是怎么想的，股票和期货交易者如何实现盈利的交易？

发表自话题：期货亏了100万如何上岸

聪明人未必有钱，有钱人未必聪明，但有些家伙既有钱又聪明，而且运气也很好。

既然如此，不妨从他们那里学点儿什么。

最近黑石的苏世民在中国比较活跃，作为米国的聪明有钱人，他和中国的聪明有钱人的对话，有不少值得分享的观点和思想。

黑石的另外一个创始人彼得森，也贡献过很多有趣的人生原则。

本人仅作学习整理，如无注明，主要是苏世民的想法。

其中，我加入了一些自己的思考和点评。如果与大师们的原意不符，请自行分辨。

如何赚到钱？

先于大趋势而动。

1、别亏钱。“在做任何决定之前，要认定你没有冒风险，这是因为你做过大量功课，并且有计划地去设计方案规避伤害到你新业务的因素。”

2、投资的不均衡性很重要。当你在管大规模的资金量的时候，赚钱和亏钱的机会相等是一种荒谬的投资方法。

（这背后是正期望值，以及凸性的投资机会。）

3、选择进入成长性的行业。

先瞄准一个未来前景乐观的行业，选择投资并不热门的产业中的龙头企业，利用银行贷款实现杠杆收购，然后对其进行资产拆分或者重组，使其能自动造血，最终获利。

4、先于大趋势而动。

股灾期间，无数的资产破产，而提前拿到钱的黑石集团则有能力开始进行抄底式的投资。

20 世纪 80 年代，苏世民和彼得森的第一个猎物就是USX钢铁公司，后者是他们的理想类型：规模巨大，情况复杂，有挑战性，但收益也十分丰厚。

等到 2003 年，黑石卖出该公司最后一部分企业股权时，黑石的投资总回报金额是投资金额的 26 倍，年回报率高达 130%。

5、理解经济周期。

任何投资的成功与否在很大程度上取决于所处经济周期的节点。

周期会对企业的成长轨迹、估值及潜在回报率造成重大影响。

周期最终是由各种各样的供需因素决定的。

理解这些供需因素，对其进行量化分析，就可以很好地确定你与市场离顶部或底部的距离。

6、谨慎抄底。

市场从低谷回弹需要时间，真正意义上的抄底其实并不存在。

比如，休斯敦大楼在 1983 年由于油价崩溃而跌到谷底，但当时进入的投资者 10 年后也还在等待着地产价格复苏。

所以应尽量挑在资产的价值从低谷至少弹回 10% 的时候才进场，避免“群羊效应”

7、着眼于长期利益。

8、即使是快速交易，也是围绕“价值投资”展开。

如何做交易？

胆大、心细、脸皮厚。

1、一切都是销售。黑石也不例外。

2、看到大势所趋，大胆行动。

如果你先于大趋势而动，你大概率是会成功的。大多数人都会被吓得什么都不敢做。

3、销售其实就是敢于去追求一些“赢了很厉害，败了也没啥”的机会。

这类事儿真的是越练越“厚”：

苏世民读书时让当时受学生欢迎的乐队来自己学校演出，在打了很多电话，动用了很多同学和家人的关系之后，这件事成了现实。

为了读哈佛大学，他想通过电话说服院长录取自己。他失败了，去了耶鲁。

请著名的芭蕾舞演员来给全是男生的耶鲁表演，且不收取任何费用。

在大学的最后一年苏世民决定和有着268年历史的校规做斗争，用调查问卷联合媒体的方式废除了“禁止女性在宿舍过夜”的规定。

4、所有的销售都很难。

极少有人能在首次推介中完成销售。仅仅因为你对一些事物有信念，并不意味着其他人也愿意接受。

你需要能够一次又一次坚定地推销你的愿景。大多数人不喜欢改变，所以你需要说服他们为什么要接受改变。

不要因为畏惧而不去争取自己想得到的东西。

5、农村包围城市。

黑石通过对欧亚大陆的业务拓展，实现了对华尔街的“征服”。

6、交易要果断。

时间会对所有交易造成负面影响，有时甚至产生致命影响。一般情况下，等待的时间越久，意料之外的事情就越多。特别是在艰难的谈判中，要让所有人都在谈判桌上协商足够长的时间，以此达成协议。

1987年9月，苏世民看到当时的股市已经创下历史新高，决定尽快关闭基金。他在10 月15号拿到了所有的钱，4天之后，就是史称“黑色星期一”的美国股灾。

（看，运气还是很重要的。）

类似的事情还发生在 2007 年，那一年黑石以每股价格 31 美元的价格上市，公开募资超过 40 亿元，成功在金融危机爆发的前夜上岸

7、决策要稳。

要在准备好时做出决定，而不是在压力之下。

或为了达到个人目的，或因为内部斗争，或因为一些外部需求，其他人总会催促你做出决策。但几乎每次你都可以这么说：“我需要更多的时间来考虑这个问题。我想清楚了再回复你。”即使是在最艰难、最令人不快的情况下，这种策略也非常有效。

8、聪明使用杠杆。

（厉害的公司，其实都是使用杠杆，有的是资金杠杆，有的是渠道杠杆，有的是使用科技杠杆，有的是时间杠杆，有的是网络杠杆，有的是品牌杠杆，几乎无一例外。）

但杠杆很不容易，所以，最近我们看到更多的是使用杠杆爆掉的故事。

9、忧虑心理不可怕。

忧虑是一种积极的心理活动，可以开阔人的思路。

如果能正确引导这一情绪，你就可以洞察任何形势下的负面风险，并采取行动规避这些风险

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