[牛年策略会]军工股＞白马股？2021咬紧龙头不放松

发表自话题：军工2021还会大涨吗

1月4日，新浪财经2021投资策略会火热进行ing！未来一个月，200+首席分析师、50+基金经理、20+私募大佬讲集体做客新浪财经，详述其2021年度投资策略。

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  朱珠：2021看国潮 中国文化力量新韧性（附股）

  朱珠表示，其中，内容端看好头部优质电视剧供给方（得益于视频平台确定三年内容预算）：长视频需要借助内容为杠杆，实现内容与广告主品牌的合作，利于在用户心智中形成差异化价值，进而助推多元变现。腾讯视频的三年内容支出目标最先惠及应属其产业链公司。看好细分赛道优质游戏供给者，主要得益于字节跳动加码游戏赛道带来的市场增量、5G云游戏的催化以及流量成本高企后，市场洗牌推高行业进入门槛，优质内容公司的溢价能力有望提升。

  王斌鹏：咬紧不放松 消费建材龙头强者恒强

  华创证券王斌鹏在策略会上表示，建议关注十四五区域性机会。基建有望进入提质增效阶段，城市群建设、两新一重建设以及补短板的推进也可能诞生区域性的机会。其中，对于消费建材行业的投资机会，王斌鹏指出，要咬紧龙头不放松。地产企业融资收紧，产业链上游龙头有望凭借抗周期能力强者恒强。大部分消费建材龙头公司均已走过十年以上的发展历程，完成了业务发展“从0到1”的积累过程，经历过完整行业周期波动，其抗风险、抗周期能力更强，未来有望强者恒强，市占率持续提升。

  内循环下期待“十四五” 申万首席：布局社服三大机会

  展望2021年，申万宏源证券社会服务首席分析师刘乐文在策略会上表示，2021年三点布局行业机会：北京环球影城、海南离岛免税及粤港澳大湾区。其一，北京环球影城计划2021年上半年开业，其为第五个环球影城主题乐园，核心面积预计为全球最大。从其他国家的迪士尼及环球影城票价对比来看基本差异不大，因此预计北京环球影城普通票在400元左右。参考上海迪士尼对地区旅游的贡献，北京地区有望明显受益。结合环京地区旅游消费需求复苏，新增优质供给促进相关产业的机遇。

  2021年需求端恢复 首席分析师看好交运三条主线（股）

  展望2021年，华创证券交通运输行业首席分析师吴一凡在策略会上表示，2021年看好三条主线：价值回归、模式突围、生态赋能。具体来看，吴一凡指出，首先，价值回归，我们看好整个后疫情时代航空和机场板块的机遇。模式突围，我们看好两家航空公司的发展机会，他们在追求极致主义的一个突围。生态赋能下我们看好，我们看好快递龙头公司，他是一个生态赋能新征程的开启。

  2021年军工股机会＞白马股？首席经济学家这样说

  王成表示，在国家支持制科技的背景下，中游制造业不断复苏，国防军工、电器设备机会更大。像交运、化工、有色、传媒等行业存在着反转的机会，但有些个股在股价上已经充分反映了。从前三季度的涨幅来看，食品饮料行业涨幅最多，但实际上他们的业绩是跟不上的。所以，总体来看我认为只有国防军工、电气设备、和医药是基本匹配他们的利润增长的，而从2021年的预测上来看，也是军工、电气设备的机会更大。另外，从微观的数据上也可以看出，采矿业固定资产投资额并未从疫情之后恢复，而高科技投资却大幅恢复，所以这些机会还是具有确定性的。另外，可选消费方面，包括新能源汽车、手机等行业还会有一个复苏。

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