资金退潮，国内商品市场再现大面积跌停，黑色系板块全线溃败！

发表自话题：债券预售交易的风险

原标题：资金退潮，国内商品市场再现大面积跌停，黑色系板块全线溃败！

5日

2017年5月

1、机构预测4月新增信贷均值7328亿 社融超去年同期

近期金融防风险监管持续加强，叠加季节性因素，多家机构预计4月份新增信贷均值为7328亿元。另一方面，由于表内谨慎、发债不利，非标仍有市场，外币贷款需求亦回升，多家机构预测新增社会融资规模或将远超去年同期，集中在10000亿元左右。

2、财政部揭开“盖子” 整顿三批地方违规举债融资

5月4日，财政部有关负责人就六部委发布的《关于进一步规范地方政府举债融资行为的通知》回答了记者提出的问题。负责人表示，地方政府举债一律采取在国务院批准的限额内发行地方政府债券方式，除此以外地方政府及其所属部门不得以任何方式举借债务。地方政府及其所属部门不得以文件、会议纪要、领导批示等任何形式，要求或决定企业为政府举债或变相为政府举债。截至2016年末，我国地方政府债务15.32万亿元，地方政府债务率(债务余额/综合财力)为80.5%。加上纳入预算管理的中央政府债务12.01万亿元，两项合计，我国政府债务27.33万亿元。财政部日前公布了重庆市黔江区的3起违法违规举债担保事件。目前，这3起违规担保均已撤回相关文件，解除了黔江区财政局的担保责任。

3、机构预测4月份CPI涨幅或重回“1时代”

5月10日，国家统计局将发布2017年4月份全国居民消费价格指数(CPI)和工业生产者出厂价格指数(PPI)数据。《证券日报》记者据统计数据，目前有6家机构对4月份CPI和PPI进行了预测，预计CPI温和上升重回“1时代”，同比增长平均值为1.05%，PPI同比增长平均值为6.98%。

4、一季度全国环保举报逾8万件 山西临汾应对大气污染不力被点名督办

5月4日，环保部通报2017年第一季度全国“12369”环保举报办理情况，今年一季度，全国各级环保部门共接到环保举报88131件。受理的81090件举报中，已办结63305件，其余17785件仍在办理中。环保部介绍，2017年第一季度全国各类举报中，涉及大气污染的举报最多，占55%。在介绍督办情况时，山西临汾市因“临汾市应对重污染天气不力，多家单位污染严重”被点名，成为举报内容中唯一直接点名的城市。

5、新华社发表落实习近平总书记金融安全重要讲话精神系列述评之三

发表落实习近平总书记金融安全重要讲话精神系列述评之三，金融机构要切实承担起风险管理责任。监管部门要更加主动地防控金融风险，不能被动地跟在市场后面，要通过创新监管方式，提升监管能力和水平，让风险防控做到耳聪目明。

6、商务部：中国外贸发展长期向好的基本面没有变

当前中国外贸发展的挑战和压力突出体现在：一是外部需求回升的基础并不稳固；二是新一轮产业竞争更加激烈；三是贸易摩擦的影响进一步凸显。但同时也要看到，中国外贸发展长期向好的基本面没有变，进出口企业参与国际竞争具备一系列有利因素和条件。

7、保监会：推进保险资金参与PPP项目

中国保监会4日发布《关于保险业支持实体经济发展的指导意见》。意见提出，将推进保险资金参与PPP项目和重大工程建设。具体举措包括：支持符合条件的保险资产管理公司等专业管理机构，作为受托人发起设立基础设施投资计划，募集保险资金投资符合条件的PPP项目。在风险可控的前提下，调整PPP项目公司提供融资的主体资质、信用增级等监管要求，推动PPP项目融资模式创新。

8、发改委：鼓励上市公司及其子公司发行PPP项目专项债券

发改委印发《政府和社会资本合作（PPP）项目专项债券发行指引》。指引明确，现阶段支持重点为能源、交通运输、水利、环境保护、农业、林业、科技、保障性安居工程、医疗、卫生、养老、教育、文化等传统基础设施和公共服务领域的项目。

9、中国4月财新服务业PMI降至51.5 创11个月来最低

财新中国综合 PMI数据（包括制造业和服务业）显示，增长动力在第二季初进一步放 缓，综合产出指数在4月份录得51.2，低于3月份（52.1），为10个月来最低纪录。 最新数据显示，制造业和服务业在4月份皆动力减弱。制造业生产增速放缓至去年 9月以来最低，服务业经营活动的增速亦降至 11 个月 低点。财新中国通用服务业经营活动指数（经季节性调整）从第一季末的 52.2 降至 51.5，显示服务业活动仅有小幅增长。

10、保监会将着力整治产品不当创新，不得炒作概念和制造噱头

保监会有关负责人表示，保险机构要坚守保险保障本位，强化保险产品保障属性，体现保障特征，不得炒作概念和制造噱头。保监会将着力整治产品不当创新，及时清退违规产品。对违法违规问题坚决查处，并采取一定期限内禁止申报新产品等监管措施，对履职不到位的高管人员从严从重追究责任。

11、国务院批复同意威海市城市总体规划

国务院批复同意《威海市城市总体规划（2011—2020年）》。批复指出，威海是山东半岛的区域中心城市，重要的海洋产业基地和滨海旅游城市。统筹做好威海市城乡规划、建设和管理的各项工作，逐步把威海市建设成为经济繁荣、和谐宜居、生态良好、富有活力、特色鲜明的现代化城市。

12、国务院同意辽阳市城市总体规划

国务院原则同意《辽阳市城市总体规划（2001—2020年）（2017年修订）》。通知指出，辽阳是以石化产业为主的现代工业城市，辽中南地区中心城市之一。《总体规划》实施要提高新型城镇化质量和水平，统筹做好辽阳市城乡规划、建设和管理的各项工作，逐步把辽阳市建设成为经济繁荣、和谐宜居、生态良好、富有活力、特色鲜明的现代化城市。

13、中国建材联合会成立“去产能”办公室 联合推进水泥、平板玻璃去产能

中国建材联合会日前成立“去产能”办公室，从组织和机制上推进以水泥、平板玻璃为重点的建材“去产能”工作不断深入，突出“增效益”，形成“去产能、调结构、补短板”多方发力、立体推进的态势，进一步深化建材行业供给侧改革。

14、4月汽车经销商库存预警指数为59.2% 处于警戒线上

5月4日从中国汽车流通协会获悉，2017年4月中国汽车经销商库存预警指数为59.2%，比上月下降2.7个百分点。库存预警指数位于警戒线以上。从分指数情况看：4月份库存指数、市场需求指数、平均日销量指数环比下降；从业人员指数、经营状况指数环比上升。

15、三年内中国新开工全装修成品住宅面积达到30%

5月4日，中国住房和城乡建设部官网发布《建筑业发展“十三五”规划》。该《规划》涵盖工程勘察设计、建筑施工、建设监理 、工程造价等行业以及政府对建筑市场、工程质量安全、工程标准定额、建筑节能与技术进步等方面的监督管理工作。《规划》确定了建筑节能及绿色建筑发展的目标，提出城镇新建民用建筑全部达到节能标准要求 ，能效水平比2015年提升20%。到2020年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到50%，新开工全装修成品住宅面积达到30%，绿色建材应用比例达到40%。 装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到15%。

16、50城一手房4月成交量环比降一成

房产研究机构易居研究院刚刚发布的数据显示，4月全国50个典型城市新建商品住宅成交面积为2667万平方米，环比减少10%，同比减少19%。易居研究院认为，从环比数据看，4月份市场成交出现下滑，符合3月份以来楼市调控的政策导向，说明部分投资投机购房需求受到了抑制。另外，同比数据的下跌也印证了市场降温的判断。

17、一线城市全面缩减房贷利率优惠 首套房贷基准利率成主流

近日，北京、上海、广州、深圳等一线城市全面缩减房贷利率优惠。其中，北京首套房贷时隔三年回归基准利率，在利率提高的同时，放款时间明显延长。业内人士认为，信贷收紧的量变逐渐发展到了质变，北京作为本轮楼市调控的领头羊，其调控举措有一定的风向标作用，预计基准利率将成为主流。

18、14部门联合出击！央媒称未来两月严查房地产金融违法违规

据经济参考报，近日14个部门召开联席会议，将于本月至7月组织各省区市政府对电商、租赁、房地产、地方交易场所等行业企业及关联企业开展全面风险排查；住建部负责人会上称，将加大对房地产开发商和中介违法违规的整治力度。

19、房地产金融监管趋严 多部门将打击房地产金融违法违规

近日，上海银监局对招商银行上海分行开出420.3428万元罚单，原因是该分行2016年以“投资资产管理计划—发放信托贷款”为通道，向某投资管理有限公司放款，部分资金用于支付土地出让金。目前，对于房地产金融的监管日益严厉，《经济参考报》记者了解到，未来一段时间，多部门将打击房地产金融行业违法违规事件。

20、上海规范商品房预售：客户数大于可售房源应公证摇号

上海市住建委下发《关于进一步加强本市房地产市场监管规范商品住房预销售行为的通知》，通知明确，为进一步规范商品住房的销售行为遏制投机炒作，对于取得预售证的商品住房项目，房地产开发企业及委托的代理销售企业，应当在10日内的公开全部的准售房源及每套房屋的价格。按照公开公平公正透明的原则对外销售，当客户积累大于可供房源的项目，应当采取有公证机构主持的摇号等方式公开销售商品住房，摇号排序按序购房，摇号排序名单现场公示。

21、成都土地资源配置重大改革：商品房用地 一律拍卖出让

《成都市人民政府关于完善重大土地资源配置的实施意见》，提出“对营利性社会事业用地、非公益性科研办公用地实行有偿使用”“商品住宅以及含商品住宅的用地，一律以拍卖方式出让”，将使经营性用地的出让行为更加规范。

22、楼市新政后广州4月份新建商品房交易量大跌

4月份是广州发布“限购、限贷、限售”最新一轮楼市调控后的首月，网签数据显示，4月份广州新建商品住宅成交出现大跌，但成交均价仍有小幅上涨。数据显示，4月份(4月1日至4月26日)广州楼市共成交6524套新建商品房，环比3月同期(3月1日至3月26日)大跌41.62%，比去年同期下跌23%；成交均价16743元每平方米，环比上涨2.52%，同比去年上涨5.9%。

23、江苏太仓土拍要求竞买人为世界500强

在江苏省太仓市的公开土地拍卖规则中出现了一则严苛的条件，即规定竞买人或其控股股东需为世界500强企业。（以《财富》杂志公布的2016年榜单为准），需具备房地产一级开发资质，在签订土地出让合同前需与长江口旅游度假区管委会签订《合作开发协议》。仅可独立报名竞买。

24、无锡加强房地产市场调控 房企若违规将暂停备案

5月4日，无锡市住房和城乡建设局发布相关通知，进一步严格落实房地产市场调控政策，若房企违规将被暂停备案资格。文件中写明，市区范围内，各房地产开发企业在签订房屋认购协议前，应向购房人详尽说明本市商品住房限购政策，认真核验购房人资格，并提供《购房人申明陈述书》给购房人填写。在签订商品房买卖合同前，房地产开发企业应按照附件内容如实填报认购房源信息表，并加盖企业公章后提交至无锡市房屋交易管理中心，市房屋交易管理中心对认购房源是否符合调控政策进行核验。

25、武汉三年拟供应住宅地3577余公顷 调控市场稳房价

武汉市实施地价熔断机制，并拟在2017年至2019年合计供应住宅用地3577.74公顷，以调控房地产市场，防止房价过快上涨。数据显示，2017年第一季度，武汉成交房地产用地38宗，成交土地面积约227.62公顷，同比增长18.5%。在国土资源部重点关注的16个热点城市中，一季度武汉市房地产用地成交土地面积排名第三，成交额排名第一。

26、宁波楼市限购后首块圈内地拍出 每平米达16200元

宁波网宁波楼市限购出台没多久，东钱湖、高新区、江北洪塘等连接推出涉宅用地，宁波土拍市场掀起了新一波高潮。5月4日下午，高新区GX03-01-07地块进入现场竞拍环节。最终，“金隅”以楼面价16200元/平方米和12000平方米的保障房配建面积，一举拿下该地块。16200元/平方米的价格，毫无疑问地成为了高新区迄今为止最贵的地皮。

27、铁矿石濒临熊市 期铜跌幅21个月最深！大宗商品“黑色星期四”中国得背锅

原油、基本金属、贵金属、黑色系等商品期货遭遇“黑色星期四”，拖累美股表现。主要原因是：中国4月PMI回落引发需求担忧；规范地方政府举债融资行为，导致流动性趋紧；伦铜库存单周涨25% 菲律宾产量政策打压期镍价格。

28、油价暴跌的背后：OPEC延长减产可能也无济于事

市场广泛预计，OPEC将在今年6月之后，延长减产协议，但油价依然持续下跌。油价今日大跌近5%，刷新去年11月宣布减产以来的新低。这或预示着，即便OPEC宣布延长减产，油价可能也难以回到55美元之上。

29、美股：周四收盘基本持平。特朗普医改方案与原油期货价格重挫成为美股市场焦点。道指跌6.43点，或0.03%，报20951.47点；标普指数涨1.39点，或0.06%，报2389.52点；纳指涨2.79点，或0.05%，报6075.34点。

30、欧股：截至收盘，欧洲STOXX 600指数涨0.67%，报391.98点；法股CAC 40指数涨1.35%，报5372.42点；德股DAX指数涨0.96%，报12647.78点；英股富时100指数涨0.19%，报7248.10点。

31、原油：因本周以来的一系列利空因素今日集体发作，投资者对供应过剩担忧空前高涨，油价全面崩盘。截至收盘，WTI原油期货收跌2.30美元，跌幅4.81%，报45.52美元/桶。布伦特原油期货收跌2.41美元，跌幅4.75%，报48.38美元/桶。

32、黄金：期货价格周四收于7周以来的最低水平。在昨日美联储暗示对美国经济有信心后，周四有报道称黄金的市场需求下降。纽约商品交易所6月份交割的黄金期货价格下跌19.90美元，或1.6%，收于1228.60美元/盎司，为3月16日以来的最低收盘价。7月交割的白银期货价格下跌24.3美分，或1.5%，收于16.303美元/盎司，为今年迄今的最低收盘价。

33、美元：截止发稿，美元指数跌0.62%，报98.74；欧元兑美元涨0.99%，报1.0983；英镑兑美元涨0.55%，报1.2922；美元兑日元跌0.24%，报112.41；美元兑加元涨0.17%，报1.3478。

1、商品全线大跌 资金提前撤退？

5月4日，国内商品市场再现大面积跌停，黑色系板块全线溃败。截至收盘，铁矿、热卷、橡胶、郑醇4个商品主力合约均封于跌停板，螺纹钢期货盘中跌停，螺纹、焦炭、焦煤的主力合约跌幅分别为6.15%、6.01%和5.75%。其他板块中，PVC跌幅为4.02%，沥青、沪铜、玻璃等商品跌幅都超过3%。在商品研究人士看来，当前商品市场基本面尚可，资金退潮可能是导致大跌的重要原因。

2、辽宁省建材执法打假打击“瘦身钢筋”等

为保障建材产品质量安全，辽宁省质监局决定开展建材执法打假“质检利剑”专项行动。质监部门同时将加大对“地条钢”整治和打击力度，坚决打击非法生产“地条钢”和用“地条钢”轧制建筑用钢材违法行为，对执法发现或举报查实的“地条钢”生产企业，按规定没收违法生产产品和生产工具，并配合有关部门实施封停、扣押、断电等措施。

3、大连银监局：目前东北特钢银行授信敞口440多亿

大连银监局副局长张兆君5月4日在银行业例行发布会上透露，去年10月10日，东北特钢的一家供货商作为债权人，向大连中级法院提起了破产申请。在谈及东北特钢授信总量的问题时，张兆君介绍，东北特钢作为大连辖区内的一个企业，有一点特殊性，特殊性主要体现虽然东北特钢在坐落于大连，但是它的管理权限在省里。到目前为止，东北特钢的银行授信敞口总规模是440多亿，其中，大连辖区银行的授信敞口量是221亿。风险认定方面，大连辖区内除个别银行机构之外，多数银行已经将东北特钢的授信纳入到不良贷款进行管理。

4、经济承受下行压力 大宗商品上演跌停潮

受外围和宏观资金面影响，4日大宗商品市场上演断崖式下跌。临近尾盘之际，热轧、橡胶、郑醇期货品种相继跌停，此前铁矿石已封跌停板。市场人士表示，这或许与市场情绪转向有一定的关系，黑色系品种整体跌幅较大，铁矿石盘中一度触及跌停。截至收盘，铁矿石跌幅超过7.97%，热卷跌停报收7%，焦炭跌逾6%，螺纹钢跌逾6.15%、焦煤跌逾5.75%；化工品、有色金属普遍走低，橡胶跌停报收，郑醇跌幅5%、PVC跌逾4%，沥青、玻璃、PP、沪镍、沪铜、沪锌跌逾3%。

5、大商所：防范金融风险 守住不发生系统性风险底线

5月4日，大连商品交易所在大连组织会员代表召开“风控和合规监管座谈会”，永安期货、中粮期货等14家会员单位代表参加会议。会上，大商所监察部负责人介绍了今年以来大连期货市场监管工作总体形势。该负责人表示，坚持依法、全面、从严监管，防范金融风险、守住不发生系统性风险的底线是当前和今后大商所市场监管工作重点。

6、山西国企债转股再下一城 知名煤企签下200亿元大单

4日，山西七大煤企之一晋能集团和中信银行在山西太原签署200亿元人民币市场化债转股合作协议。此举意味着，山西国企市场化债转股再下一城。晋能集团董事长王启瑞表示，截至目前，集团资产总额2534亿元人民币，净资产536亿元人民币，初步形成“传统能源清洁化、清洁能源规模化、煤电网一体化”的现代化综合能源集团。

7、中国在印尼大量投资镍冶炼厂

综合印尼媒体近日报道，印尼投资协调委员会数据显示，今年一季度中国对印尼直接投资达5.99亿美元，占印尼外来投资总额的8.2％，续为继新加坡（21亿美元）和日本（14亿美元）之后的印尼第三大投资来源地。2016年，中国对印尼直接投资26.65亿美元，为印尼第三大投资来源地。中国已经成为印尼最大的矿业冶炼和矿产品加工投资来源地，中国在镍冶炼厂的大额投资有望使印尼在近期内成为全球第三大不锈钢生产国。

8、丰兴钢铁连续6周下调螺纹钢盘价

本周丰兴钢铁继续下调螺纹钢盘价，以与台南钢厂竞争，13mm螺纹钢盘价下调400新台币/吨至降至1.38万新台币/吨（460美元/吨），废钢采购价稳定在6600新台币/吨。

9、独联体方坯出口厂家上调报价

进入5月份，独联体方坯出口市场保持强势，生产厂家上调6月份轧制的方坯出口报价至接近400美元/吨（FOB，黑海），约395-396美元/吨（FOB，黑海），较之前上涨约15美元/吨。上周乌克兰和俄罗斯方坯出口报价就已达到390美元/吨（FOB），中国方坯到东南亚报价亦攀升。

10、澳洲矿石生产商：看好中国经济增长不动摇

澳大利亚矿石生产商Fortescue Metals首席执行官Nev Power表示，中国作为全球第二大经济体，预料仍有不少增长的空间。从长期而言，中国市场对铁矿石的需求仍然相当强劲。Power表示，中国是全球最大的钢铁生产国，一年预计将生产约8亿吨钢铁合金，因此，中国将继续成为铁矿石生产商最重要的区域市场。与此同时，在经济快速增长的其他亚洲国家和地区，钢铁和铁矿石的消费也将推动需求。

1、钢价：掉头下跌

5月4日，西本新干线钢材指数3660元/吨，日环比下跌20元/吨。西本新干线监测的全国61个主要城市螺纹钢价格，上涨城市1个，占比2%；下跌城市31个，占比51%；持平城市29个，占比47%。全国均价螺纹钢HRB400 φ12mm 3909元/吨，下跌11元/吨；HRB400 φ25mm 3774元/吨，下跌11元/吨；高线HPB300 φ6.5mm 3846元/吨，下跌14元/吨；全国均价热卷SS400 5.5mm 3249元/吨，下跌41元/吨；冷板St12 1.0mm 3896元/吨，下跌53元/吨；中板Q235 20mm 3439元/吨，下跌21元/吨；角钢Q235 50*50*5 3741元/吨，下跌5元/吨。

2、原料：矿坯大跌

5月4日，普氏铁矿石指数63.4美元，跌5.20美元，月均67.05美元；唐山普碳钢坯价格下跌90元/吨，含税出厂价2920元/吨。

3、期货：低位徘徊

5月4日夜盘，螺纹钢1710合约开盘2949元，最高2954元，最低2920元，收盘2936元，较上一交易日结算价格下跌71元/吨，跌幅2.36%。铁矿石1709合约收盘于470.50元/吨，较上一交易日结算价格下跌28.50元/吨，跌幅5.71%。

4、股市：沪指跌0.25%

5月4日，早盘两市低开后急跌下挫，随后雄安新区概念股强势上攻带动股指止跌回升，沪指冲高至3141点后由于量能不足再次回落，深成指和创业板指表现强于沪指，但仍以绿盘报收。截至收盘，沪指报3127.37点，跌7.98点，跌幅0.25%，成交2002亿元；深成指报10147.44点，跌36.70点，跌幅0.36%，成交2529亿元；创业板报1838.10点，跌2.35点，跌幅0.13%，成交699亿元。盘面上，地下管网、水利、杭州亚运会等概念股涨幅居前；雄安新区概念股稍有回落；军工、有色、煤炭、券商等板块跌幅居前。

5、运价：继续下跌

5月4日，波罗的海干散货指数（BDI）指数跌30点或2.9%，报1004点；连续第12个交易日下跌。返回搜狐，查看更多

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