第一创业证券股份有限公司2020年度报告摘要

发表自话题：证券的投资性特征

原标题：第一创业证券股份有限公司2020年度报告摘要

  第一创业证券股份有限公司

  证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2021-014

  2020

  年度报告摘要

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

  ■

  非标准审计意见提示

  √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用

  是否以公积金转增股本

  √ 否

  经本次董事会审议通过的公司2020年度利润分配方案为：以现有总股本4,202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  √ 不适用

  二、公司基本情况

  1、公司简介

  ■

  2、报告期主要业务

  （1）公司所从事的主要业务及经营模式

  本公司及下属子公司主要从事向机构、个人提供金融产品和服务，主要业务如下：

  ① 资产管理业务

  母公司主要从事集合资产管理、单一（含定向）资产管理和专项资产管理等券商资产管理业务；创金合信主要从事公募基金和特定客户资产管理业务。

  ② 固定收益业务

  公司固定收益业务主要分为承销销售业务和投资交易业务。承销销售业务是指销售由本公司及子公司开发的和由其他金融机构开发的固定收益产品，包括但不限于国债、地方政府债、政策性金融债、同业存单、其他金融债、非金融企业债务融资工具、资产支持证券等；投资交易业务是指公司以自有资金，通过证券市场买卖固定收益类产品、类固定收益类产品、固定收益衍生品等，获取投资收益。

  ③ 投资银行业务

  公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务，主要包括股权融资、债权及结构化融资、相关财务顾问。自2020年11月27日起，由一创投行承继公司为客户提供新三板挂牌推荐业务。

  ④ 证券经纪及信用业务

  公司向客户提供证券经纪、证券投资咨询、融资融券、金融产品销售、股票质押业务等多样化金融服务。公司通过全资子公司一创期货从事期货业务，主要包括：商品期货经纪、金融期货经纪、期货投资咨询等。

  ⑤ 私募股权基金管理及另类投资业务

  公司通过全资子公司一创投资从事私募基金管理业务，设立和管理私募股权投资基金；通过全资子公司创新资本从事另类投资业务，使用自有资金对非上市公司进行股权投资。

  ⑥ 自营投资及交易业务

  公司自营投资及交易业务主要为权益类证券投资、权益类衍生品多策略投资以及新三板做市业务。

  （2）公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位

  由于券商的经营业绩与证券市场表现存在较强的相关性，而证券市场受到宏观经济表现与政策、市场发展程度、国际经济形势和境外金融市场波动以及投资者行为等诸多因素的影响，导致了券商的经营业绩存在较为明显的周期性、波动性和不确定性的特征。而以净资本为核心的风险监管体系，在证券行业盈利模式相对单一、同质化程度高的竞争环境下，有助于头部券商进一步聚集优势资源，不断扩大市场份额，谋求各项业务的全面、综合发展。与此同时，部分券商则不断巩固和完善其在某项业务或某个区域的竞争优势，通过产业链的深挖和特色化经营，在细分领域为实体经济提供金融服务，致力于成为在细分市场具有核心竞争力的证券公司。

  目前公司经营资质较为齐全，具有较好的业务发展基础。公司经营风格稳健，资产管理业务、固定收益业务、证券经纪业务、投资银行业务等各项业务稳步发展。

  2020年，公司品牌知名度进一步提升，荣获深交所“2019年度优秀固定收益业务创新机构”、深圳市地方金融监督管理局“2019年度深圳市金融创新奖优秀奖”、《中国基金报》“中国英华奖·最佳固收类券商资管奖”、《证券时报》“2020中国固收类投资团队君鼎奖”、“2020十大创新资管、基金、OTC产品君鼎奖”、“2020绝对收益产品君鼎奖”等40项大奖。

  （3）核心竞争力分析

  公司围绕“成为有固定收益特色的、以资产管理业务为核心的证券公司”这一战略目标，持续聚焦公司战略，紧紧围绕“以客户为中心”的经营理念，创新发展，增厚优势，砥砺前行。公司深刻理解金融服务实体经济的核心功能，充分利用市场化机制优势、自身业务基础，进行大资产管理业务布局，已经初见成效；进一步打造固定收益特色，在巩固传统优势的同时积极推进全业务链建设，已经形成了品牌优势，同时持续探索综合服务业务模式创新和金融科技赋能，已初步取得成效；积极把握资本市场全面深化改革的历史机遇，发挥灵活的市场化经营机制效力，以客户为中心调整组织架构和业务流程，深入打造投研能力，建设销售能力，提升组织效率和协同力度，链接资本市场和实体经济的综合金融服务获得客户认可；借助金融科技的力量，公司不断探求深度理解客户，精准服务客户，让服务更专业到位；公司坚持回归本源，聚焦京津冀、粤港澳大湾区及长三角区域，积极拥抱新兴产业，深耕优势业务，布局金融科技，为有市场、有技术、有前景、有竞争力的企业提供专业、高效的金融服务，与客户共同成长。

  ① 大资产管理业务深入发展

  在券商资管业务领域，公司持续推进“投研、销售”双轮驱动，构建立体化投研体系、全方位营销体系和系统化运营体系，加强产品创设、持续提升主动管理能力，努力为机构和个人投资者创造稳定增值回报，带动客户规模增长。2020年公司投顾业务以及集合资产管理业务实现高增长，在代销渠道上完成多家大型银行的渠道准入和产品发行。

  在公募基金业务领域，公司控股子公司创金合信坚持公募基金与专户业务双核驱动的发展战略，通过专业、高效的服务得到客户认可。在公募业务上，创金合信已建立固收、权益、量化、指数等多类型的产品线；在专户业务上，严格遵照资管新规要求，推进存量产品转型，建立并完善客户服务体系，提升客户服务能力，增强客户粘性。根据基金业协会数据，2020年第四季度，创金合信专户管理月均规模行业排名第1。

  在私募股权基金管理业务领域，公司全资子公司一创投资秉承“产业视角、平台战略、机制优势”的发展战略，致力推进产融结合，聚焦服务实体经济，与地方国有资本投资运营公司、重点产业龙头企业、上市公司等共同设立并管理多支产业基金，积极支持传统产业转型升级和战略性新兴产业、先进制造业、高端装备制造业的发展，助推地方经济结构优化。2020年2月，一创投资获批设立“博士后创新实践基地”，其建成将进一步加强和提升整体产业投研能力，为客户提供专业的产业研究服务。

  ② 固定收益业务持续特色发展

  在固定收益业务领域，公司已具品牌优势，形成了颇具特色并适合中型券商发展的销售、交易模式。公司一直以成为“中国一流的债券交易服务提供商”为发展目标，固定收益业务已发展成为业务资质较齐全、业务品种丰富的特色业务。目前，公司已形成覆盖债券承销、债券销售、债券做市交易、债券资产管理、宏观与信用研究等的全业务链。通过多年的经营和发展，公司形成了较为雄厚的客户基础，积累了包括银行、基金公司、保险公司、投资公司和大型企业在内的大量客户，在市场上拥有较高的知名度和信誉度。

  公司积极探索综合服务业务模式创新和科技赋能。公司持续打造“综合债务融资服务模式”，为客户提供债券融资一体化解决方案。公司“向前半步”发掘客户最迫切的债务融资需求，以市场准入、估值管理、协同做市等服务，解决投融两端的估值和流动性难题，开发债券主承销、债券转售、财务顾问、撮合、交易、研究等全链条业务机会。公司历时5年打造的eBOND固收综合业务系统，实现了承分销、自营交易、投资顾问、资金、信用研究、风险控制、后台、大数据分析等固定收益业务从录入到后台结算的流程全闭环。在实现管理数字化的同时，2020年公司推出eBOND债券商城，提供在线债券认购、现券交易、智能推债、订单查询、标位提醒等服务，颠覆原有展业模式，实现固收业务线上线下深度融合。

  2020年，公司连续第五年获得全国银行间同业拆借中心“活跃交易商”与“银行间本币市场交易300强”称号；公司再次获得中国农业发展银行“上清所金融债券优秀承销商”、“金融债券承销商最具社会责任感奖”，以及中国进出口银行“人民币金融债券优秀承销商”等奖项。

  2015年至2020年，公司已与国家高端智库“国家金融与发展实验室”连续六年共同主办中国债券论坛，持续扩大公司在债券研究领域的品牌影响力。2020年，公司与中债金融估值中心有限公司联合主办“2020 FI-TECH 固定收益科技创新大会”，致力于构建固定收益金融科技生态圈。

  ③ 多元的股权结构和有效的公司治理机制

  2020年7月，公司非公开发行工作圆满完成，公司资本实力进一步增强。公司股权结构较为多元，报告期末，持股比例排名前五的股东为首创集团、华熙昕宇、北京首农食品集团有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）和航民集团，其企业性质涵盖国有、民营和集体所有制。多元的股权结构使公司具有混合所有制企业的优势，为公司形成有效制衡的法人治理结构和灵活的市场化经营机制提供了坚实保障，有利于公司持续健康发展。

  ④ 优秀的企业文化

  公司在创业和发展中始终秉承“诚信、进取、创新”的核心价值观，形成了“开放、创新、包容、协作”的海洋文化。2020年公司对一创“海洋文化”进行调研与梳理，结合近年来的发展战略与经营重点，对公司使命、愿景制定的背景和意义进行回顾，对“诚信、进取、创新”的文化理念内涵进行了重新定义。

  公司十分注重企业文化建设，把企业文化的内涵纳入各类员工招聘、培训、考核、晋升体系中，把企业文化理念贯穿于公司发展和经营管理过程中的各个方面。公司以企业文化为依托，形成了“公开、公平、透明、市场化”的人力资源政策，推行了“为贡献/业绩付薪、为潜力付薪、为能力付薪”的薪酬理念，通过包括领导力、核心能力、专业能力素质模型建设，培养有理想、有道德、有正确的思维方式、有持续系统的学习能力的合格的第一创业人。公司独特的企业文化在培养、选拔、推动内部员工成长的同时，也吸引了一批优秀人才加入公司，有效提高了公司员工的积极性、忠诚度与专业服务能力，已成为公司在激烈的市场竞争中能够持续发展的重要因素。

  公司将可持续发展纳入公司愿景和战略，积极承担社会责任，始终将自身发展与社会进步、环境改善紧密相连。公司积极践行ESG（环境、社会与公司治理）理念，成为国内第一家加入联合国支持的负责任投资原则组织（UNPRI）的证券公司，并与首都经济贸易大学等机构联合发起成立国内首家专门开展ESG研究的高校智库一一中国ESG研究院，致力于成为ESG实践的行业先行者和倡导者。

  3、主要会计数据和财务指标

  （1）近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 否

  合并

  ■

  母公司

  ■

  （2）分季度主要会计数据

  合并

  单位：元

  ■

  母公司

  单位：元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  √ 否

  （3）母公司净资本及有关风险控制指标

  单位：元

  ■

  注：2020年1月23日，中国证监会修订并发布了《证券公司风险控制指标计算标准规定》（证监会公告[2020]10号）（以下简称“新标准”），新标准于2020年6月1日正式施行。上表除列示了按原标准计算的公司2019年12月31日的经审计的风险控制指标外，还列示了按新标准追溯计算的经审计的公司2019年12月31日的风险控制指标。

  4、股本及股东情况

  （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  （2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  √ 不适用

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  公司无控股股东、无实际控制人。

  5、公司债券情况

  （1）公司债券基本信息

  ■

  （2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

  ① 以前年度公司已发行且在报告期内存续的公司债券

  本公司已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）担任“16一创02”、 “18一创02”、“18一创C1”、“19一创C1”的评级机构。根据上海新世纪出具的信用评级报告，“16一创02”、“18一创02”发行时，其主体信用等级与债项信用等级均为AA+，评级展望稳定。“18一创C1”、“19一创C1”发行时，其主体信用等级为AA+，债项信用等级为AA，评级展望稳定。2020年5月29日，上海新世纪对本次公司债券作出跟踪评级，评级维持不变。

  根据本公司与上海新世纪签订的《信用评级协议书》相关条款，上述各期债券最新一期跟踪评级报告将于2021年6月30日前披露至深交所和上海新世纪网站，敬请投资者及时关注。

  ② 报告期内新增公司债券

  本公司已委托上海新世纪担任“20一创C1”评级机构，根据上海新世纪出具的信用评级报告，“20一创C1”发行时，其主体信用等级为AA+，债项信用等级为AA，评级展望稳定。

  根据本公司与上海新世纪签订的《信用评级协议书》相关条款，上述债券最新一期跟踪评级报告将于2021年6月30日前披露至深交所和上海新世纪网站，敬请投资者及时关注。

  ③ 报告期内拟发行公司债券对公司进行主体评级的情况

  大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公国际”）于2020年6月出具《第一创业证券股份有限公司2020年度企业信用评级报告》，给予本公司AAA主体信用等级，评级展望为稳定，详情请见公司于2020年6月19日在深交所网站（www.szse.cn）披露的《关于公司主体信用等级的公告》。

  （3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

  ■

  三、经营情况讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内，公司继续大力推进“以客户为中心”的综合金融服务模式，在机构业务上以产业聚焦和区域聚焦为主线进行深度融合，发挥各业务板块的协同效应，持续迭代“综合债务融资服务模式”；公司加大科技投入，积极推进金融科技赋能，制定了金融科技建设3年规划，明晰金融科技助力公司发展的路径；公司关注员工成长与发展，人才发展体系更为全面，推动企业文化建设；公司严控风险，继续积极处置化解历史风险，进一步加强市场风险管理的前瞻性、及时性和预警性，强化公司合规内控体系建设。

  受益于一级市场股权融资规模增长与二级市场成交量扩大等市场因素，本报告期公司自营投资及交易业务、证券经纪及信用业务、投资银行业务收入同比上升。本报告期公司实现营业总收入31.20亿元，同比增长20.77%；实现归母净利润8.13亿元，同比增长58.40%。截至报告期末，公司总资产406.36亿元，较去年末增长14.23%；归属于母公司净资产139.28亿元，较去年末增长54.01%。

  公司各项主要业务收入与支出情况表

  单位：元

  ■

  报告期内，各项主要业务具体经营情况如下：

  （1）资产管理业务

  ① 券商资产管理业务

  按照“以固定收益为特色、以资产管理业务为核心”的战略发展规划，公司聚焦“资产管理业务”一个核心、围绕“投研和销售”两项能力提升，构建立体化投研体系、加强产品创设、以交叉销售机制为依托加强业务协同。资产管理业务围绕“以机构客户为主要服务对象，以固定收益为主要投资标的”的目标，规范主动管理产品的投资运作，有效控制市场风险与信用风险，依法合规开展业务。

  公司积极落实资管新规，截至2020年12月31日，公司资产管理业务受托管理资产规模为721.95亿元，较2019年末减少864.82亿元，同比下降54.50%。其中，单一（含定向）资产管理业务受托规模较2019年末减少891.07亿元，同比下降59.19%。2020年，公司加强资管产品销售渠道拓展和产品线完善，成立“第一创业ESG整合债券”系列集合资产管理计划，为行业首家采用ESG整合策略债券投资的券商。

  ■

  注：集合、单一（含定向）、专项资产管理计划受托管理资金总额统计口径为实收资金。

  报告期内，公司继续大力发展集合资产管理业务，积极提升主动管理能力，专项资产管理业务持续稳健发展。公司积极响应号召，加大供应链金融ABS的发展力度，以推进产业链良性发展，提升资金周转效率，降低企业融资成本。由公司作为管理人、销售机构的“第一创业-首创置业供应链金融1-10期资产支持专项计划”获得无异议函，2020年12月29日，“第一创业-首创置业供应链金融第1期资产支持专项计划”在上交所成功发行；由公司作为管理人、销售机构的“一创-荣盛发展供应链1-5期资产支持专项计划”获得无异议函，2020年12月23日，首期“一创-中荣供应链金融1号资产支持专项计划”在深交所成功发行。此外，报告期内公司参与的ABS项目包括：多期安吉租赁ABS、多期首创置业应收账款ABS、旭辉集团供应链ABS等。报告期内，公司管理的ABS投资基金资管产品，丰富了公司资管产品类型，为客户提供了专业化的投资管理服务。

  2020年，公司获得多个资管奖项：

  ■

  ② 公募基金管理业务

  公司控股子公司创金合信坚持公募基金与专户业务双核驱动的发展战略，各项业务保持较快发展。截至2020年12月31日，创金合信设立并在存续期的产品333只，其中特定资产管理计划272只，证券投资基金61只。创金合信持续加强投研能力建设，努力为客户提供超越业绩基准的收益。在公募业务上，创金合信已建立固收、权益、量化、指数等多类型的产品线，为客户提供丰富的产品选择；在专户业务上，为客户提供个性化的产品，建立并完善客户服务体系，提升客户服务能力，增强客户粘性。2020年12月，创金合信“群力一年定期开放混合型管理人中管理人（MOM）基金”获得中国证监会批准，为国内首批获批公募MOM产品之一。2020年度，创金合信专户管理月均规模继续排名市场前列。报告期内，创金合信业务发展较快，受托管理资金总额5,681.57亿元，较上年末上升2,333.55亿元。

  创金合信报告期内资产管理业务情况

  单位：万元

  ■

  注1：期末公募基金、特定客户资产管理计划受托管理资金总额统计口径为实收资金；

  注2：期内平均受托管理资金=期内每月末受托管理资金的平均值；

  注3：平均受托资金管理收益率=受托资金总体损益/期内平均受托管理资金。

  （2）固定收益业务

  ① 固定收益产品销售业务

  公司在银行间市场积极参与包括国债、地方债、央行票据、政策性金融债、非金融企业债务融资工具（含中期票据、短期融资券）等固定收益产品的销售工作。

  依据Wind数据统计，报告期内，债券市场发行量同比增长42.48%。其中国债、政策性金融债、非金融企业债务融资工具分别较上年同期上升83.16%、35.50%、30.03%。报告期内，公司固定收益产品销售数量5,179只，较上年同期上升17.78%；固定收益产品销售金额28,715,120.00万元，较上年同期下降3.63%。近年来市场竞争日益激烈，非金融企业债务融资工具主承及承销机构已由2017年120家扩充为2020年134家，竞争不断加剧，对公司承销销售业务的市场占有率带来了冲击。

  报告期公司固定收益产品销售业务情况

  ■

  注：企业债包括中期票据、非公开定向债务融资工具。

  2020年，公司根据债券市场及政策变化，重点提升业务团队的专业能力和估值定价能力，持续开展“以客户为中心”的承销销售服务。在国债、政策性银行金融债、非金融企业债务融资工具等方面保持高市场覆盖率的同时，不断开发新的业务品种，为客户提供全方位、定制化服务。

  ② 固定收益产品投资交易业务

  公司在银行间市场积极参与包括现券、回购等多种固定收益产品的交易，并积极履行银行间市场做市商义务，提供市场流动性，同时在交易所市场积极参与企业债、公司债等固定收益产品的交易。报告期内，公司债券交易量为35,448.90亿元，较上年同期增长14.09%。

  报告期公司固定收益产品交易情况

  ■

  注：交易量包括银行间市场和交易所市场。

  （3）投资银行业务

  公司通过全资子公司一创投行从事投资银行业务。投资银行业务包括股权融资、债权及结构化融资以及相关财务顾问业务。2020年，一创投行的业绩较2019年大幅上升，股权业务、债权业务、财务顾问业务收入均不同程度上升。报告期内，股权融资业务方面，一创投行完成IPO项目3单、定向增发项目6单、可转债项目1单，总承销金额1,168,617万元；债权融资业务方面，完成公司债项目23单，总承销金额1,396,833万元；财务顾问业务方面，完成财务顾问项目11单。由公司担任总协调人、一创投行担任分销商的广东东阳光科技控股股份有限公司公开发行2020年公司债券，为全国首单由民企发行的疫情防控公司债。一创投行的专业能力也得到了市场的认可， “值得买IPO项目”、“文科租赁一期资产支持专项计划项目”荣获《证券时报》“2020中国区创业板君鼎奖”、“2020中国区资产证券化投行君鼎奖”。

  报告期一创投行证券承销业务情况

  ■

  注：一创投行联合保荐承销的项目，计算承销金额时以一创投行实际承销的份额计算。

  2020年，随着新三板改革配套措施陆续推出，新三板市场融资政策持续优化，市场逐渐回暖。报告期内，公司完成新三板财务顾问项目1单，新增新三板持续督导挂牌公司2家，报告期末持续督导新三板挂牌公司22家，其中创新层公司4家。

  为了进一步优化新三板推荐业务，整合资源为客户提供高质量服务，2020年11月27日，经全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转系统”）同意，一创投行作为主办券商承继公司在全国股转系统从事推荐业务，公司终止在全国股转系统从事推荐业务。

  （4）证券经纪及信用业务

  受市场行情影响，公司托管资产规模、融资融券余额等较2019年末大幅提升。2020年公司持续推动经纪业务转型发展，依托机制、科技等手段推动组织架构调整，积极开展团队建设，持续丰富业务和产品线，提升客户开发和综合服务能力。2020年公司A股股票交易额市占率0.36%，较2019年下降0.03个百分点。

  本报告期公司代理买卖股票、基金及债券交易情况

  ■

  融资融券业务方面，报告期内公司融资融券业务各项指标较2019年度均有所上升。2020年行情整体震荡上涨，客户融资意愿强烈，公司一方面实行较为灵活的利率定价策略，进行持续的营销推动，积极满足客户融资需求，促进了融资余额的上涨，同时积极拓展融券业务，通过转融通借券等方式满足客户融券需求，实现了融券业务的突破；另一方面，公司积极采取有效措施防范业务风险，定期或不定期对全体客户进行风险分析、识别，采取调整持仓集中度、标的证券范围等针对性措施，保障业务持续稳健发展。截至2020年12月31日，公司融资融券本金余额为56.65亿元，同比增长48.34%。

  期货业务方面，报告期内一创期货积极调整营销策略，在零售业务上着重开展线上营销服务平台建设和居间业务开发，逐步实现线上线下业务融合；在机构业务上坚持以开发资管产品户为重点，发挥服务机构客户的经验优势，提供专业增值服务，扩大期货经纪业务规模。

  （5）私募股权基金管理与另类投资业务

  公司通过全资子公司一创投资从事私募股权基金管理业务。2020年，一创投资继续深化“产业视角、平台战略、机制优势”的发展战略，深入推进产融结合，聚焦服务实体经济。截至2020年底，一创投资及下设二级私募子公司在管基金21支，基金实缴规模74.83亿元，其中，2020年新设基金5支，新设基金认缴规模22.24亿元，新设基金实缴规模6.72亿元；基金投资方向聚焦高端装备制造、新一代信息技术、节能环保、生物医药、新能源、新材料等战略新兴产业和未来产业的股权投资；积极助力国资国企混合所有制改革，提供混改试点方案、交易结构设计、股权结构与治理结构设计等支持；同时，一创投资积极响应国家“投早投小投科技”的号召，探索早期投资和硬科技投资，致力培育一批“专精特新”中小企业。

  2020年2月，深圳市人力资源及社会保障局批准一创投资设立“博士后创新实践基地”。一创投资与中国科学院深圳先进技术研究院确定了联合培养模式，作为公司产业投资研究板块的重要组成部分，“博士后创新实践基地”的建成，将进一步提升公司整体产业投研能力，为客户提供专业的产业研究服务。

  公司通过全资子公司创新资本从事股权投资、创新金融产品投资等另类投资业务。创新资本专注于环保、新能源与高新技术、专业技术服务业等新兴产业以及国企改革带来的投资机会，积极拓展和挖掘投资项目，积极参与相关产业投资。截至2020年12月31日，创新资本累计在投金额11.48亿元。

  （6）自营投资及交易业务

  公司证券自营业务以绝对收益为目标，采用多策略组合方式进行投资，主要交易品种包括股票、可转换债券及可交换债券、股指期货、ETF期权等。后疫情时期，国内经济强劲复苏，公司充分挖掘其中的投资机会，积极进行资产配置。报告期内，自营投资及交易业务取得良好收益。

  新三板做市业务方面，公司紧扣政策机遇，持续优化新三板做市业务的发展策略，从“聚焦、集中、优化”三个维度提升做市的专业能力。报告期内，公司共为25家企业提供专业做市报价服务。随着新三板深化改革政策的持续落地以及二级市场的回暖，公司紧扣政策机遇，积极履行做市商报价义务，充分发挥券商的做市与价值发现功能；同时加大混合做市市场研究与企业拜访，精选优质企业，深化投研，从流动性、投融资与估值多个层面促进多层次资本市场的发展。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 不适用

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  公司所处的证券行业具有较强的周期性，公司的经营业绩受证券市场行情走势影响较大，而我国证券市场行情又受到国民经济发展状况、宏观经济政策、财政政策、货币政策、行业发展状况以及国际证券市场行情等诸多因素影响，未来存在公司的经营随我国证券市场周期性变化而大幅波动的风险。

  5、报告期内营业总收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 不适用

  6、面临退市情况

  √ 不适用

  7、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  ① 重要会计政策变更

  财政部于2017年度修订了《企业会计准则第14号一一收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则的企业应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则施行未导致公司收入确认方式发生重大变化，对财务报表影响不重大。

  会计政策变更的具体情况详见《公司2020年年度报告》中“第十二节 财务报告”之“三、（三十七）重要会计政策和会计估计变更”相关内容。

  ② 重要会计估计变更

  本报告期公司会计估计未发生重大变更。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  √ 不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  公司合并范围变动的具体情况详见《公司2020年年度报告》中“第十二节 财务报告”之“六、合并范围的变更”的相关内容。

  第一创业证券股份有限公司

  法定代表人：刘学民

  2021年03月30日

  证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2021-012

  第一创业证券股份有限公司

  第三届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2021年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月26日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议由刘学民董事长主持。本次会议应出席董事12名，实际出席董事11名，林伟董事委托杨维彬董事代表参会并行使表决权，彭沛然独立董事视频参会，其余董事现场参会，公司监事和部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

  一、董事会审议通过以下议案并同意将其提交公司股东大会审议：

  (一) 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  《2020年度财务决算报告》与本决议同日公告。

  (二) 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

  董事会同意以现有总股本4,202,400,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），实际分配现金红利为168,096,000.00元，占公司2020年当年实现的可供分配利润460,786,324.96元的36.48%。公司剩余的未分配利润转入下一年度。

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  《关于2020年度利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

  (三) 审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  《2020年度董事会工作报告》与本决议同日公告。

  (四) 审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  《2020年年度报告》及其摘要与本决议同日公告。

  (五) 逐项审议通过《关于公司2020年度关联交易执行情况及预计公司2021年度日常关联交易的议案》

  1、预计与北京首都创业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易

  表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。关联董事杨维彬、林伟回避了该事项的表决，也未代理其他董事行使表决权。

  2、预计与华熙昕宇投资有限公司及其一致行动人发生的关联交易

  表决结果：十票同意，零票反对，零票弃权。关联董事张兴、张轶伟回避了该事项的表决，也未代理其他董事行使表决权。

  3、预计与浙江航民实业集团有限公司及其一致行动人发生的关联交易

  表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。关联董事高天相回避了该事项的表决，也未代理其他董事行使表决权。

  4、预计与银华基金管理股份有限公司及其合并报表范围内子公司发生的关联交易

  表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。关联董事王芳回避了该事项的表决，也未代理其他董事行使表决权。

  5、预计与其他关联方发生的关联交易

  在审议公司与其他关联方之间的关联交易时，公司全体董事回避表决，因非关联董事人数不足三人，本议项直接提交股东大会审议。

  《关于2021年度日常关联交易预计的公告》与本决议同日公告。

  (六) 审议通过《关于申请公司2021年度自营投资限额的议案》

  1、董事会同意公司2021年度自营投资额度上限：（1）2021年度公司权益类证券及衍生品自营投资的合计总额不超过公司净资本的100%；（2）2021年度公司非权益类证券及其衍生品自营投资的合计总额不超过净资本的500%。

  2、当净资本等监管指标政策调整时，授权公司经营管理层根据净资本状况和市场情况，在监管政策允许的范围内合理确定公司2021年度自营投资限额。

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  (七) 审议通过《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》

  公司发行债务融资工具一般性授权具体内容包括：

  1、债务融资工具规模

  债务融资工具规模合计不超过最近一期末公司经审计净资产额的300%（以发行后待偿还余额计算）。各类债务融资工具的具体发行规模应符合相关法律法规对发行上限的规定及各类风险控制指标的相关要求。

  2、债务融资工具品种

  债务融资工具品种包括但不限于：公司债券、次级债券、次级债务、收益凭证、证券公司短期公司债券、证券公司短期融资券及监管机构许可的其他债务融资品种。

  上述债务融资工具均不含转股条款。

  债务融资工具的品种及具体清偿地位根据相关规定及发行时的市场情况确定。

  3、债务融资工具的期限

  债务融资工具的期限均不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种；发行无固定期限品种不受上述期限限制。具体期限构成和各期限品种的规模根据相关规定及发行时的市场情况确定。

  4、债务融资工具的利率

  债务融资工具的利率及其计算和支付方式根据债务融资工具发行时的市场情况及相关适用法律法规的规定确定。

  5、担保及其他增信安排

  债务融资工具的担保及其他增信安排依每次具体发行结构而定。

  6、募集资金用途

  债务融资工具募集资金将用于满足公司业务运营需要，调整公司债务结构，偿还到期债务，补充公司净资本、流动资金、项目投资，及相关适用法律法规及/或监管机构允许的用途等（如监管机构对于募集资金用途有具体规定的，则应符合监管机构要求）。

  7、发行价格

  债务融资工具的发行价格依照每次发行时的市场情况和相关法律法规的规定确定。

  8、发行对象及向公司股东配售的安排

  债务融资工具的发行对象为符合认购条件的投资者。

  债务融资工具可向公司股东配售，具体配售安排（包括是否配售、配售比例等）根据市场情况以及发行具体事宜依法确定。

  9、债务融资工具上市

  债务融资工具申请上市相关事宜根据公司实际情况和市场情况确定。

  10、发行债务融资工具的授权事项

  为有效协调发行债务融资工具及发行过程中的具体事宜，提请股东大会授权公司董事会，并同意公司董事会进一步授权公司总裁（按照国家政策法规和公司制度必须另行提请董事会或股东大会批准的融资方式除外），在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管机构规定的前提下，在待偿还债务融资工具限额内，在股东大会审议通过的框架和原则下，按照维护公司利益最大化原则，全权办理在本决议有效期内发行的债务融资工具的全部事项，包括但不限于：

  （1）依据适用的国家法律、法规及监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据公司和相关市场的具体情况，制定及调整公司发行债务融资工具的具体发行方案，包括但不限于合适的发行主体、发行时机、具体发行数量和方式、发行条款、产品方案、发行对象、期限、是否一次、多次或分期发行及多品种发行、各次、各期及各品种发行规模及期限的安排、发行价格、面值、利率确定和调整方式、偿付顺序、定价方式、发行安排、（反）担保函/支持函/维好协议及其他信用增级安排、评级安排、具体申购办法、是否设置回售条款、赎回条款等特殊条款、具体配售安排、募集资金用途、登记注册、债务融资工具上市及上市场所、降低偿付风险措施、偿债保障措施（如适用）、还本付息方式等与债务融资工具发行有关的全部事宜；并就发行事宜向有关监管部门、机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

  （2）聘请相关中介机构（如适用），签署、执行、修改、完成与债务融资工具发行相关的所有协议和文件（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、（反）担保协议/支持函/维好协议等信用增级协议、债券契约、聘用中介机构的协议、受托管理协议、债券持有人会议规则、清算管理协议、登记托管协议、上市协议及其它法律文件等）以及根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露（包括但不限于初步及最终债务融资工具发行备忘录、与债务融资工具发行相关的所有公告、通函等）；

  （3）决定和办理债务融资工具发行的一切申报及上市事项（如适用），包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债务融资工具发行、上市及本公司及/或第三方提供（反）担保、支持函或维好协议的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；

  （4）除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化，对与债务融资工具发行有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行债务融资工具发行的全部或部分工作；

  （5）办理与债务融资工具发行及上市有关的其他相关事项。

  11、决议有效期

  本决议有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

  如果董事会及/或其授权主体已于授权有效期内决定有关债务融资工具的发行或部分发行，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的发行批准、许可、备案或登记的（如适用），则公司可在该等批准、许可、备案或登记确认的有效期内完成有关债务融资工具的发行或有关部分发行。

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  (八) 审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度及修订对照表与本决议同日公告。

  (九) 审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》与本决议同日公告。

  (十) 审议通过《关于审议2020年度公司董事薪酬总额的议案》

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  二、董事会审议通过以下议案：

  (一) 审议通过《公司2020年度经营报告》

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  (二) 审议通过《公司2020年度合规报告》

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  (三) 审议通过《公司2020年度风险管理报告》

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  (四) 审议通过《公司2020年度净资本等风险控制指标情况报告》

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  (五) 审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  《2020年度内部控制评价报告》与本决议同日公告。

  (六) 审议通过《公司2020年度社会责任及ESG履行情况报告》

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  《2020年度社会责任及ESG履行情况报告》与本决议同日公告。

  (七) 审议通过《公司2020年度投资者保护工作报告》

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  《2020年度投资者保护工作报告》与本决议同日公告。

  (八) 审议通过《公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》与本决议同日公告。

  (九) 审议通过《公司2020年度信息技术管理专项报告》

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  (十) 审议通过《关于补选公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

  董事会同意补选独立董事龙翼飞先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。

  补选后的薪酬与考核委员会组成人员为独立董事刘斌、董事蔡启孝、独立董事龙翼飞，其中刘斌为主任委员。

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  (十一) 审议通过《关于公司高级管理人员2020年度绩效薪酬的议案》

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  (十二) 审议通过《公司合规负责人2020年度考核报告》

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  (十三) 审议通过《关于向股东大会提交〈关于2020年度公司高级管理人员履行职责及薪酬情况的说明〉的议案》

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  股东大会尚需听取《关于2020年度公司高级管理人员履行职责及薪酬情况的说明》。

  (十四) 审议通过《关于续聘公司总裁的议案》

  同意继续聘任王芳女士为公司总裁，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  《关于续聘公司总裁的公告》与本决议同日公告。

  (十五) 审议通过《关于续聘公司副总裁、财务总监、合规总监、首席风险官和首席信息官的议案》

  1、同意继续聘任马东军先生、邱巍先生、朱剑锋先生和尹占华先生为公司副总裁，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。

  刘红霞女士自本次董事会之日起不再担任公司副总裁。

  2、同意继续聘任马东军先生为公司财务总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算；

  3、同意继续聘任卢国聪先生为公司合规总监，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。

  4、同意继续聘任王国峰先生为公司首席风险官，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。

  5、同意继续聘任何江先生为公司首席信息官，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  《关于续聘公司副总裁、财务总监、合规总监、首席风险官和首席信息官的公告》与本决议同日公告。

  (十六) 审议通过《关于续聘公司证券事务代表的议案》

  同意继续聘任彭文熙女士担任公司证券事务代表，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起计算。

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  《关于续聘公司证券事务代表的公告》与本决议同日公告。

  (十七) 审议通过《关于召开2020年度股东大会的议案》

  本次董事会审议通过的《公司2020年度财务决算报告》、《关于公司2020年度利润分配方案的议案》、《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年年度报告及其摘要》、《关于公司2020年度关联交易执行情况及预计公司2021年度日常关联交易的议案》、《关于申请公司2021年度自营投资限额的议案》、《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》、《关于修订〈第一创业证券股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》、《关于审议2020年度公司董事薪酬总额的议案》共10项议案尚需提交公司股东大会审议。

  同时，股东大会还需听取公司独立董事分别提交的《2020年度独立董事述职报告》，以及《关于2020年度公司高级管理人员履行职责及薪酬情况的说明》等非表决事项。

  根据《第一创业证券股份有限公司章程》的有关规定，董事会同意授权公司董事长择机确定公司2020年度股东大会具体召开时间，并由公司董事会秘书安排向公司股东发出召开股东大会的通知和其他相关文件。

  表决结果：十二票同意，零票反对，零票弃权。

  备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第三届董事会第二十次会议决议。

  特此公告

  第一创业证券股份有限公司董事会

  二〇二一年三月三十日

  证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2021-013

  第一创业证券股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议通知于2021年3月15日以电子邮件方式发出，会议于2021年3月26日以现场与视频会议相结合的方式召开，会议由钱龙海监事会主席主持。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，杨鸿监事视频参会，其余监事现场参会，会议的召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

  (一) 审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

  表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，《2020年度监事会工作报告》与本决议同日公告。

  (二) 审议通过《公司2020年度财务决算报告》

  表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，《2020年度财务决算报告》与本决议同日公告。

  (三) 审议通过《关于公司2020年度利润分配方案的议案》

  表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

  经审核，监事会认为：董事会制定的利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》、《公司章程》以及《第一创业证券股份有限公司未来三年（2019-2021年）股东回报规划》中关于现金分红的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情况。同意通过该分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，《关于2020年度利润分配方案的公告》与本决议同日公告。

  (四) 审议通过《公司2020年年度报告》及其摘要

  经审核，监事会认为公司董事会编制和审议《第一创业证券股份有限公司2020年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，《2020年年度报告》及其摘要与本决议同日公告。

  (五) 审议通过《公司2020年度合规报告》

  表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

  (六) 审议通过《公司2020年度风险管理报告》

  表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

  (七) 审议通过《公司2020年度净资本等风险控制指标情况报告》

  表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

  (八) 审议通过《公司2020年度内部控制评价报告》

  经审核，监事会认为《公司2020年度内部控制评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果，符合公司内部控制的实际情况，未发现公司财务报告或非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷。

  表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

  《2020年度内部控制评价报告》与本决议同日公告。

  (九) 审议通过《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》

  表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议，《关于续聘2021年度会计师事务所的公告》与本决议同日公告。

  (十) 审议通过《关于审议2020年度公司监事薪酬总额的议案》

  表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第三届监事会第十四次会议决议

  特此公告

  第一创业证券股份有限公司监事会

  二〇二一年三月三十日

  （下转B212版）

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