顺周期板块爆发，能持续涨的主要是7个行业（龙头股全览）

发表自话题：医疗美容概念股

顺周期板块爆发，关注这些方向！

周一，有色金属、钛白粉、医疗美容、白酒等板块领涨。

医疗美容，近期热门的优质赛道，近期重点讲的爱美客，受周末利好消息带动，大涨14%。

RCEP概念股方面，连云港、渤海轮渡、朗姿股份涨停，迎来了一波小高潮。

接下来进入今天的主题。

一、疫苗冷链

冷链概念大涨，澳柯玛、澳洋健康涨停，冰轮环境、海尔生物大涨。

随着疫苗利好消息的持续发布，相关产业对于低温储存环境、冷链运输的需求，将带动产业链的发展。

1、11月16日，Moderna宣布其疫苗有效性为94.5%，且储存环境要求远低于辉瑞，冰箱冷藏室就可存放30天。

Moderna疫苗可在2.22℃~7.78℃温度下稳定存放长达30天，而在-20℃环境下最多可以存储6个月。

Moderna计划在“未来几周”内向FDA申请紧急使用授权，并预计今年年底将向美国提供约2000万剂疫苗，2021年有望在在全球制造5亿到10亿剂。

2、无论是国内还是国外，疫苗都要求低温保存、冷链运输，主要的区别在低温要求的温度不一样。

从目前来看，冷链的逻辑跟之前炒作玻璃瓶的逻辑相类似，其炒作的空间或可期待一下。

关注澳柯玛、澳洋健康、冰轮环境、海尔生物等冷链标的。

二、顺周期逻辑重申

近期零零散散地讲了顺周期的相关板块，比如煤炭、铝、有机硅、化工等板块。

顺周期板块的逻辑有三：一是行业景气度复苏，上下游需求旺盛；二是海内外经济复苏，拉动需求增长；三是去库存背景下，需求的持续上涨，导致价格涨价，从而提升企业的利润。

接下来继续关注：

1）有机硅，鲁西化工、新安股份、合盛硅业等；

2）铝，云铝股份、怡球资源、华峰铝业等；

3）钢铁，关注方大特钢、韶钢松山、宝钢股份、华菱钢铁等；

4）煤炭，关注平煤股份、盘江股份、西山煤电、淮北矿业、陕西煤业、中国神华、兖州煤业等；

5）化工板块，关注万华化学、华鲁恒升、卫星石化等；

6）钴，寒锐钴业、华友钴业等；

7）建材，东方雨虹、天山股份等

三、新能源汽车

1、据悉，华为消费者BG正在与智能汽车解决方案BU进行整合，总负责人是华为消费者业务CEO余承东。

2、最新消息，长安汽车董事长朱华荣表示长安汽车将与华为、宁德时代联合打造全新高端智能汽车品牌以及高端产品，同时发布的还有全新的品牌Logo与“方舟”产品架构，新的产品架构将带来全新的设计语言与全新的服务体系。

朱华荣还宣布长安汽车在未来5年将发布多达105款车型，其中23款是新能源汽车。

受此消息带动，长安汽车涨停。

3、关注长安汽车、宁德时代、德赛西威、中科创达等。

同时关注智能驾驶板块，比如鸿泉物联、德赛西威、保隆科技、中科创达、天迈科技、鸿利智汇、启明信息等。

四、华为荣耀

据悉，荣耀出售方案将在11月17日早上正式宣布，由30多家供应链合作伙伴来共同接盘。

目前，针对上述传闻，华为并未回应。

而此前，神州数码曾否认参与荣耀品牌的交易。

五、苹果链大跌

这几天歌尔股份、立讯精密、蓝思科技持续回调。

从消息面上来看，主要是市场有些声音质疑歌尔股份的库存过高，认为现阶段AirPods的热度下降，过高的库存将会影响歌尔股份的利润。

从筹码层面来看，其实此轮回调，更多的是机构调仓，临近年底，机构为了排名、为了明年的业绩，需要进行挪仓，调整筹码结构。

1、据歌尔最新调研显示：

1）TWS业务北美客户的提货速度放慢，生产速度随之放慢，库存增加，但由于近期感恩节等节日的影响又有所恢复。

2）客户出于成本考虑，把运输方式从空运变成了海运，在客户确认收货之前都不确认销售，所以库存增加属实。海运因时间较长就会积累很多生产的存货在运输路途，但其实已经出货。

3）产能利用率方面，歌尔股份在调研纪要中表示，TWS的热度确有下滑，所以TWS产能有一部分闲置、特别是普通款，产能利用率在80%左右。但这是整个行业层面发生的情况，而不是和竞争对手之间此消彼长、订单被抢的问题，投资者不用担心。

2、对于歌尔股份、立讯精密、蓝思科技的逻辑，长期来看，并没有变化，逻辑不在于苹果产品在市场上热度的持续提升，对于苹果来说，持续提升市场份额，已是难上加难。长期的逻辑在于台商份额向大陆厂商转移，这是歌尔股份、立讯精密等标的，在未来的高度确定性的所在。

六、个股逻辑

1、鲁西化工--之前介绍过

顺周期板块，近期有机硅持续涨价。

公司拥有年产20万吨有机硅项目，公司氟硅化工产业链的产品包括有机硅。

2、云铝股份

近期，铝价持续走高。

公司隶属于云南国资，构建了集“铝土矿开采-水电-铝-铝深加工”为一体的完整产业链。

近期成功竞买山东华宇13.5万吨电解铝产能指标。

周一，知名游资方新侠大举买入。

3、青松股份

子公司诺斯贝尔是一家集面膜、护肤品、湿巾及无纺布制品生产销售于一体的专业化妆品生产企业。

公司目前正在探索工业大麻在化妆品领域的应用。

4、神火股份

公司是以煤炭、发电、电解铝生产及产品深加工为主的大型企业；

铝业务是公司的核心业务之一，营运主体分布为：汇源铝业和神火新材料主要生产氧化铝和氢氧化铝，公司本部及新疆炭素主要生产阳极炭块，公司本部和全资子公司新疆煤电主要生产电解铝。

5、百济神州：拟于科创板上市，预计2021年上半年完成。

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