一文看懂2021年前四月汽车各细分市场和厂家竞争走势

首页 > 汽车 > 国产车 > 正文 2021-06-23

发表自话题:2021年股市行情分析

2021年中国汽车市场呈现低基数高增长的恢复性增长走势,卡车市场回落,乘用车市场平稳。今年中国汽车市场相对2019年的走势总体平稳。2020年疫情后的V型反转走势逐步回归常态,5月汽车市场高增长特征将进一步放缓。

一汽、华晨、长安等汽车企业表现很强。华晨破产重组带来华晨汽车集团产值效益业绩更强表现。

1、21年汽车商强乘弱局面延续

自2017年以来,乘用车市场相对持续走弱,而商车市场相对持续走强,这是政策推动商用车走强,而传统乘用车消费不旺导致乘车需求低迷。今年的政策主要支持卡车市场和新能源车市场,历次的对乘用车支持政策没有强力推出,乘商分化特征明显。

1-4月的卡车市场增长已经低于乘用车市场增速,目前市场走势已经改变成乘用车市场的拉动。

2、21年汽车市场增长较强

19年累汽车总计销量2576.87万台,累计增速-8.1%;20年累汽车总计销量2526.8万台,累计增速-1.9%;21年1-4月累汽车总计销量873.33万台,累计增速52.2%;4月销量汽车总计销量225.18万台,同比增长8.8%,环比增长-10.8%。

3、1-4月主力车企集团的表现均较好

因基数偏低,21年年初走势高增长,主要是20年的低基数的积累效果。此图对比的是2019年数据.

21年车市走势不强,各集团因为优势板块的差异化市场需求而走势分化。

长安、一汽表现优秀,其中的长安的卡车和乘用车版块表现均很好。

国有大集团表现分化,上汽、北汽的表现都有压力。

民营自主核心企业的表现很好。长城(02333)、奇瑞和比亚迪(01211)、奇瑞的今年表现相对较强。

二线车企表现相对稳健。因为新旧动能转换和新能源车持续亏损压力,自主品牌中小企业分化严重低迷。

4月车市相对较强,年末和年初走势分化。主力厂家大部分出现持续上涨,但也有上汽通用、上汽大众、五菱等冲刺后的回落。

由于4月车市的销量受干扰因素多,因此厂家走势并不代表未来可持续趋势。

4、狭义乘用车企业产销走势

根据乘联会信息,2019年1-12月乘用车厂家批发销量增速-9%是历年最低的,弱于汽车市场走势。

乘联会统计20年累狭义乘用车销量1972.68万台,累计增速-6.4%;2021年4月乘用车市场零售达到166万辆,同比受到疫情影响的2020年4月了11%,21年1-4月累狭义乘用车销量667.03万台,累计增速54.2%;4月销量狭义乘用车销量166.33万台,同比增长10.8%,环比增长-9.7%。。

一汽大众4月领军,上海大众稳健。乘用车主力厂家成为三大阵营,正常月度前3强在月均15万左右,中间在月均10万水平,后面的在月销8万台左右。4月主力车企表现分化,岁末年初市场分化。

4月主力厂家零售表现与前期排名有波动变化,豪华车市场总体较强,同时长安、吉利、五菱、长城等自主厂家零售较强,主要是春节前购车需求偏新购为主,拉动自主车型表现良好。

5、商用车车企业产销分类走势

商用车市场总体走走势较强,2020年1~12月份同比增长19%,而且5-12月同比增长在30%左右水平,呈现历年少有的淡季高增速特征。

2021年的商用车市场起步超强,同比增速46%,逐步低于车市总体走势。这也是转移量的促进因素。

商用车市场主力的厂家是一汽解放、东风汽车、上汽通用五菱和北汽福田等,其中一汽表现较强,福田和五菱表现相对较强。重卡中的中国一汽和中国重汽表现都很好,部分二线企业走势仍有压力。

6、微车企业产销分类走势

20年累微型车销量109.64万台,累计增速2.5%;21年1-4月累微型车销量29.2万台,累计增速18.1%;4月销量微型车销量9.75万台,同比增长-11.5%,环比增长-7.1%。

20年累微客销量38.8万台,累计增速-4.8%;21年1-4月累微客销量10.72万台,累计增速31.8%;4月销量销量4.08万台,同比增长13%,环比增长22.8%。。

20年累微卡销量70.84万台,累计增速7%;21年累微卡销量12.8万台,累计增速39.6%;4月销量7.18万台,同比增长43.1%,环比增长161.8%。

20年的的五菱走势相对很强,东风恢复。而2021年4月其他厂家分化。金杯、长安走势改善,微车其他企业走势压力仍较大。

7、轻型卡车企业产销分类走势

20年累卡车销量397.47万台,累计增速23.8%;21年1-4月累卡车销量161.24万台,累计增速52.5%;4月销量卡车销量44.4万台,同比增长5.4%,环比增长-15.8%。

20年累轻卡销量219.67万台,累计增速16.3%;21年1-4月累轻卡销量81.42万台,累计增速73.4%;4月销量销量23.3万台,同比增长56.6%,环比增长131.8%。。

去年卡车高增长主要是国三柴油车淘汰的影响。2020年各地采取强力措施打击假国三,带来巨大换购增量。该利好因素持续到2020年底,2021年逐步回归常态。目前期待对轻卡的超载问题进一步治理,带来类似重卡的增量。

20年1-12月的轻卡主力厂家分化较明显,福田和东风走势超强,江铃、江淮的轻卡表现平稳。

主力车企的福田保持超强的龙头地位。长城的轻卡走势很强,主要也是长城皮卡走势很好。

长安从微卡强势企业升级成为轻卡第二阵营强势企业。

8、中重型卡车企业产销分类走势

19年全年累计中重卡销量131.36万台,累计增速-0.9%;20年累中重卡销量177.8万台,累计增速34.4%;

21年1-4月累中重卡销量79.81万台,累计增速95.2%;4月销量销量21.1万台,同比增长92.4%,环比增长96.8%。

重卡高增长主要是电商物流拉动公路运输的需求增长。疫情影响下的居民消费电商化趋势进一步强化拉动物流运输。同时也有国三淘汰和投资拉动等综合因素。

21年1-4月的主力走势分化,一汽4月走势仍是领军,但东风相对平稳。

潍柴系的重汽走强和陕汽平稳回落。福田扩大与重汽的差距。

9、轻型客车企业销售走势

20年累客车销量44.83万台,累计增速-5%;21年1-4月累客车销量15.93万台,累计增速52.1%;4月销量客车销量4.7万台,同比增长23.1%,环比增长-9.5%。

20年累轻客销量34.43万台,累计增速3.8%。21年1-4月累轻客销量13.65万台,累计增速62.3%;4月销量销量3.99万台,同比增长30.1%,环比增长-11.3%。。

轻客企业的走势相对平稳,近期波动不大。由于轻客新能源的突破速度较慢,专用车的走势也不是很强,因此轻客的市场压力仍大。

近期的轻客市场持续平稳走弱。近两年江铃走势超强。其次是上汽大通和长安的走势较强。。金杯走势逐步平稳。

10、大中型客车企业销售走势

20年累大中客销量10.4万台,累计增速-25.9%;21年1-4月累大中客销量2.28万台,累计增速10.6%;4月销量销量0.71万台,同比增长-5.4%,环比增长2%。

前两年大中客表现较强,同比增长出现高增长,增长主要是因为新能源公交车的抢补贴行情,同时也是地方政府推动的结果。2021年疫情影响逐步消退,因此大中型客车有恢复的机会。

20年大客市场仍依靠新能源客车为主的乱象,随着政策延期,客车迎来政策利好,有地方支持的企业表现较强。

前期新能源车的去年年初暴增对大中型客车也带来促进。19年政策压力带来结构性增长,宇通客车总体表现很强,近期厦门金龙较好。

20年1-12月的比亚迪客车表现很好。4月的传统车企的厦门金龙和中车时代表现较强,新能源客车尚未有效启动。


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